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中國需要多少晶圓產能？
發布時間：2021-05-28
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近年來隨著國家集成電路規劃的持續推進，各地紛紛上馬晶圓制造項目，在大量項目不斷落地的同時，對“中國晶圓制造產能過剩”的擔憂言論也開始出現，中國的晶圓制造產能是否會出現產能過剩？或者在進行國產替代的大背景下該如何擴充晶圓制造產能？從產業和市場的趨勢去看，或許可以得到一些答案。
1.晶圓代工滿足設計需求比長期不足四成
中國集成電路產業長期存在晶圓制造與設計不匹配的“兩頭在外”的現象，據集邦咨詢測算，2016-2022年中國集成電路設計業代工需求本土滿足比一直低于40%，并在2018年達到30%的低點，后期隨著大量先進制程產線的產能釋放，比例將有小幅的提升。
與此同時，中國集成電路設計業迅速增長，集邦咨詢數據顯示，2014年到2019年，中國集成電路設計業銷售額快速增長，CAGR達到25.14%，如何更好地滿足本土代工需求，充分享受本土設計業快速成長帶來的紅利，成為當前晶圓代工產線規劃亟需解決的問題。
2.晶圓產能缺口仍然較大
中國是全球集成電路市場，市場占比接近五成，集邦咨詢數據顯示，2019年中國集成電路市場規模將達到1.57萬億元，但大量需求由進口滿足，自產率不足兩成。
據集邦咨詢測算，若中國市場使用的集成電路中五成在本土制造（含IDM和Foundry，不含存儲）,中國晶圓制造產能尚有巨大缺口。到2022年，90nm以上制程制造能力缺口為20萬片（合12英寸，下同），成熟制程（28nm-90nm,含90nm不含28nm）制造能力缺口為15萬片，先進制程（28nm及以下）缺口為30萬片。
可以看出，在國產替代的大背景下，中國晶圓制造產能相對于巨大的市場仍顯不足，擴充產能仍是未來中國晶圓制造業的主要命題。
3.如何擴充產能？
受益于對市場增長和國產替代前景的看好，在國家力量的推動下，中國晶圓制造產線資本支出大幅增加，按照當前各地廠商的規劃，到2023年中國晶圓制造產線資本支出將超過1000億元（不含存儲），但考慮到實際情況，實際投資預計將接近800億元。
巨大資本投入下，建什么樣的產線成為焦點。集邦咨詢認為，新建產線規劃主要需要考慮兩點，一是增加對本土設計產業需求的滿足度，推動重點廠商不斷提高先進制程產能和良率；二是立足已有產業基礎，與廠商的長期規劃適配，大力提升特色工藝的產能。
作為制造大國，晶圓制造產線的落成對一地經濟具有很大的促進作用，但晶圓廠投資較大，對產業生態要求較高，產品規劃、技術來源、潛在客戶等都是在規劃時需要詳細考慮的主要問題，盲目上馬晶圓制造項目尤其是先進制程項目風險極大。
毋庸置疑，中國仍需大力提升晶圓制造產能，但只有做到對產業和市場的深度把握，根據本地實際進行科學規劃，才能使晶圓廠成為真正的經濟引擎，亦對中國集成電路產業起到促進作用。
1.晶圓代工滿足設計需求比長期不足四成
中國集成電路產業長期存在晶圓制造與設計不匹配的“兩頭在外”的現象，據集邦咨詢測算，2016-2022年中國集成電路設計業代工需求本土滿足比一直低于40%，并在2018年達到30%的低點，后期隨著大量先進制程產線的產能釋放，比例將有小幅的提升。
與此同時，中國集成電路設計業迅速增長，集邦咨詢數據顯示，2014年到2019年，中國集成電路設計業銷售額快速增長，CAGR達到25.14%，如何更好地滿足本土代工需求，充分享受本土設計業快速成長帶來的紅利，成為當前晶圓代工產線規劃亟需解決的問題。
2.晶圓產能缺口仍然較大
中國是全球集成電路市場，市場占比接近五成，集邦咨詢數據顯示，2019年中國集成電路市場規模將達到1.57萬億元，但大量需求由進口滿足，自產率不足兩成。
據集邦咨詢測算，若中國市場使用的集成電路中五成在本土制造（含IDM和Foundry，不含存儲）,中國晶圓制造產能尚有巨大缺口。到2022年，90nm以上制程制造能力缺口為20萬片（合12英寸，下同），成熟制程（28nm-90nm,含90nm不含28nm）制造能力缺口為15萬片，先進制程（28nm及以下）缺口為30萬片。
可以看出，在國產替代的大背景下，中國晶圓制造產能相對于巨大的市場仍顯不足，擴充產能仍是未來中國晶圓制造業的主要命題。
3.如何擴充產能？
受益于對市場增長和國產替代前景的看好，在國家力量的推動下，中國晶圓制造產線資本支出大幅增加，按照當前各地廠商的規劃，到2023年中國晶圓制造產線資本支出將超過1000億元（不含存儲），但考慮到實際情況，實際投資預計將接近800億元。
巨大資本投入下，建什么樣的產線成為焦點。集邦咨詢認為，新建產線規劃主要需要考慮兩點，一是增加對本土設計產業需求的滿足度，推動重點廠商不斷提高先進制程產能和良率；二是立足已有產業基礎，與廠商的長期規劃適配，大力提升特色工藝的產能。
作為制造大國，晶圓制造產線的落成對一地經濟具有很大的促進作用，但晶圓廠投資較大，對產業生態要求較高，產品規劃、技術來源、潛在客戶等都是在規劃時需要詳細考慮的主要問題，盲目上馬晶圓制造項目尤其是先進制程項目風險極大。
毋庸置疑，中國仍需大力提升晶圓制造產能，但只有做到對產業和市場的深度把握，根據本地實際進行科學規劃，才能使晶圓廠成為真正的經濟引擎，亦對中國集成電路產業起到促進作用。
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唐女士-華南、西南